– Mark Kaminsky dikeluarkan dari FBI karena perlakuan kasarnya terhadap tersangka. Dia akhirnya menjadi sheriff di sebuah kota kecil di North Carolina. Kepala FBI Harry Shannon, yang putranya dibunuh oleh mafia bernama Patrovina, mendaftarkan Kaminsky dalam balas dendam pribadi dengan janji akan dipekerjakan kembali di FBI jika Patrovina diturunkan. Untuk mencapai hal ini, dia harus menyamar dan bergabung dengan geng Patrovina.