Pada tahun 1943 di Shanghai, sebuah ledakan menyebabkan pertikaian antara agen rahasia Komunis Lu Zhengyang dan mantan petugas polisi Lin Shaobai. Enam tahun kemudian, Lu Zhengyang, yang sekarang menjadi anggota penting Biro Keamanan Umum Shanghai, merekrut Lin Shaobai, “Pakar Shanghai”, untuk menangani kasus-kasus besar dan menggagalkan rencana mata-mata veteran Zheng Lanting. Saat mereka bekerja sama, Lu Zhengyang dan Lin Shaobai membangun kepercayaan dan menjadi rekan dekat.