Selama Perang Anti-Jepang, Yun Hongshen tanpa sadar mengejar pembunuh ayahnya, hanya untuk jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh ”Black Butler,” seorang mata-mata Jepang yang telah menyamar di Tiongkok selama 15 tahun. Dengan bantuan teman dekat keluarga dan bimbingan dari Partai Komunis, Yun Hongshen bergabung dengan pemuda patriotik Wen Yeming untuk mengungkap mata-mata yang tersembunyi di dalam tentara Nasionalis. Bersama-sama, mereka memasang jebakan balasan yang rumit, mengatasi dendam pribadi untuk membantu membalikkan keadaan perang.