– Petugas Departemen Bea dan Cukai Hong Kong Chow Ching-lai dan Cheung Wan-nam memiliki hubungan dekat sebagai mentor-siswa. Dalam kasus yang melibatkan penyitaan senjata selundupan, Ching-lai dikirim untuk mengambil bagian dalam operasi gabungan dengan Interpol untuk menangkap seorang pedagang senjata yang tertutup. Namun, Wan-nam mengambil keputusan drastis yang semakin memperumit kasusnya.