– Di Australia tahun 1970-an, kehidupan Grace diganggu oleh kemalangan dan kehilangan. Setelah ibu mereka meninggal saat hamil, dia dan saudara kembarnya, Gilbert, dibesarkan oleh mantan ayah pemain sulap mereka yang lumpuh-alkohol, Percy. Meski hidup penuh cinta, tragedi kembali terjadi saat Percy meninggal dunia dalam tidurnya. Kakak beradik itu dipisahkan secara paksa dan dimasukkan ke rumah terpisah.