– Elmo menyukai selimut birunya yang berbulu halus dan usang lebih dari apa pun di dunia. Selimut Elmo tersedot ke dalam terowongan berwarna-warni yang berputar-putar menuju Grouchland, tempat paling menjijikkan di dunia. Elmo melanjutkan petualangan ke Grouchland untuk mengambil selimutnya.