Ketika Kim Myeong-sik, yang diidentifikasi semua orang sebagai pelakunya, dibunuh, kasusnya menjadi semakin misterius. Baek-ryeon mendengar suara penjahat dalam mimpinya, yang mengingatkannya pada suara yang dia dengar di kehidupan nyata baru-baru ini. Sementara itu, Sang-hyuk melakukan pencarian besar-besaran di kawasan Jongseo-gu dengan beberapa petunjuk. Baek-ryeon sekarang menghadapi nasib buruk yang sama seperti yang dia alami di kehidupan sebelumnya. 500 tahun yang lalu, nyawanya terselamatkan berkat Sang-hyuk yang mengubah nasibnya tetapi sebagai hukuman karena mengganggu urusan ilahi, dia harus melalui beberapa metamorfosis selama 5 abad. Sementara itu, Baek-ryun menghadapi krisis besar akibat skema Song Young-cheol. Kisah cinta bernasib sial antara peri cinta dan seorang gadis manusia. Karena manusia dan peri tidak ditakdirkan untuk menjadi seperti itu, ketika dia secara tidak sengaja menembak dirinya sendiri dan jatuh cinta, nasib mereka salah arah. Keduanya terhubung kembali setelah berabad-abad bereinkarnasi. Ke mana cerita ini akan mengarah?